M&A事業

企業の成長や後継者不在などの問題解決の手段のひとつとして、株式譲渡や合併・資本提携などの企業戦略のお手伝いをいたします。戦略的アドバイスから交渉管理まで包括的なサービスで、譲渡側と譲受側がWin-Winの関係となるよう円滑な取引をサポートし、クライアントのビジョンを成功に導きます。

業務の流れ

• M&A戦略の企画立案
  不動産運営、飲食・ビジネスホテル運営、医療介護事業におけるM&A案件の総合プロデュースを行います。実現可能性の分析や相手企業の選定から、交渉・調整の仲介、クロージングのサポートなど、案件成就に向けて必要となる全ての業務をサポートします。
• 実現可能性の分析
  いただいた資料の情報をもとに、売手・買手がつく案件かどうかを精査します。
• 対象候補企業選定とアプローチ
  依頼主の意志を汲みながら、対象候補となり得る企業の選定およびアプローチを実施します。
• 予備的デューデリジェンス
  M&A実経験と業界知識の裏付けをもとに、特に注意が必要な点に焦点をあて、対象企業の的確な事業価値評価やM&Aの実施によるシナジー効果を吟味します。
• 条件交渉
  売手・買手双方の意志を汲みとり、お互いに納得のいく条件を実現させます。

事例

• 関西で15店舗展開の外食チェーン店のM&A
• 都市開発・まちづくりを主力とする設計会社のM&A
• 宮内庁御用達の和装小物製造会社のM&A